当サービスは、IFA業者向けに特化したコンサルティング・アウトソーシングサービスです。「人生100年時代」を迎え、金融市場の変動も激化する中、資産形成は誰にとっても重要な課題となっています。私達は140年の歴史をもつ企業グループの一員として、独自に築いたノウハウで、個人・法人それぞれに特化した金融サービスを全面的にサポートしています。具体的な運用支援や、法令遵守のアドバイス、効率的な業務フロー構築までワンストップでお任せください。お悩みを解消し、収益向上と業務効率化を実現します。
マルエイソリューションのIFA向けコンサルティングでは、運営における課題解決を3つの柱でサポートします。
業務フローの確立から提案書作成まで、様々なスキルが求められます。多くの場合、これらは営業担当者の個人的な経験や能力に依存しており、体系的な管理体制の構築が課題となっています。
各営業担当者の手続き状況や不備の管理、その解消に向けた進捗確認が重要です。さらに、案件情報を営業所間で共有・管理することで、会社全体の業績向上につなげることができます。
営業日報の確認や、検査に向けた書類確認、個人情報の管理など、細かな対応が求められます。また、定期的に社内研修を実施し、社内全体のコンプライアンス意識を高めることも求められます。
マルエイグループの保険・金融部門として長い歴史と多様な商品を持つマルエイソリューションだからこそ、
最新の動向に合わせた様々な支援サービスを実現しています。
契約前から営業開始後まで、丁寧なサポート体制をご用意いたします。
IFA業務のスタートにお悩みの方も、マルエイソリューションの業務委託IFAとしてスムーズに事業を開始することができます。複雑な手続きやパートナー選びで立ち止まることなく、IFAとしての活動を安心してスタートできるよう、充実したサポート体制をご用意しています。
こちらは、営業員の業務時間配分を示すグラフです。日本の典型的な企業では、多くの営業員が業務時間の約9割を社内業務や提案準備に充てており、最も重要である顧客対応に使う時間が限られています。
一方で、効率的な営業プロセスを取り入れている企業では、営業員がより多くの時間を顧客との直接的なコミュニケーションに充てていることが分かります。
当社の営業ソリューションは、その鍵となる煩雑な業務を幅広くサポート。提案をはじめとした対人的な接点を増やし、営業生産性を最大化するお手伝いをします。
安心したビジネス運営ができるよう、業務管理とコンプライアンス管理を一括で受託しています。定期勉強会などの機会を通して、普段は見過ごしがちな小さな不安や疑問も解消。専門家による細やかな支援で、業務のリスクを抑えます。属人的な確認業務もお任せいただくことで、業務の正確性と業務効率を大幅に向上させます。
| 定期勉強会の開催 | 顧客提案に役立つ商品情報や時事ニュースなどの情報を提供。成功事例やよくある質問など、他のIFAとの情報共有の場としても活用いただけます。 |
|---|---|
| 案件等の進捗共有 | IFAごとの案件内容や進捗状況を定期的に共有。営業所の多い代理店が陥りがちな、進捗管理の属人化を防ぎます。この情報を基に、全体のスキル向上を目指した施策の立案も行います。 |
| 業務フローの確立 | 把握しやすい業務フローを確立し、不備を明確化。通常業務の妨げとなる本社への問い合わせも、代理対応いたします。 |
| 定期勉強会の開催 | 自信を持った提案につなげるための、定期勉強会を実施。コンプライアンスや業務フローを見直し、不明点を徹底的に解消します。 |
|---|---|
| 営業日報の管理・確認 | 営業日報の記載漏れや内容不足が無いよう、定期的にモニタリング。検査時の指摘を防ぎます。記載例の参考マニュアルもご提供します。 |
| 不備解消サポート | 普段から定期的な進捗確認を行いますが、万が一、不備が発生した際にも、早期解消に向けてサポートいたします。 |
法人向けコンサルティングでは、企業の経営者や人事担当者などに対して、従業員の福利厚生の一環として、資産形成に関するコンサルティングを提供します。
これらのサービス実施までをサポートします（一例）
法人ニーズに基づいて、企業のニーズに応じたコスト削減、従業員の資産形成サポート、福利厚生制度の支援など、幅広いサービスを提供します。
| 支援前 | |
|---|---|
| 口座開設数 | 260件 |
| 預り資産額 | 215,970,429円 |
▼
| 1年後 | |
|---|---|
| 口座開設数 | 524件 |
| 預り資産額 | 538,167,667円 |
▼
| 1年半後 | |
|---|---|
| 口座開設数 | 1,002件 |
| 預り資産額 | 1,173,078,023円 |
| 支援前 | |
|---|---|
| 口座開設数 | 0件 |
| 預り資産額 | 0円 |
▼
| 4カ月後 | |
|---|---|
| 口座開設数 | 174件 |
| 預り資産額 | 25,212,996円 |
▼
| 8カ月後 | |
|---|---|
| 口座開設数 | 384件 |
| 預り資産額 | 247,849,868円 |
個人向けコンサルティングでは、個人のライフプランや目標に基づいた資産形成に関するコンサルティングを提供します
その他、富裕層向けサポートも受託可能
また、コンサルティングの結果やご要望に応じて、グループ会社による不動産コンサルティングや保険の見直し・設計など、追加のサポートもご提供します。
当社にお申し込みください。 ご相談のお申し込みはこちら
まずは、面談にて皆さまのお考え、お悩みをお聞かせください。
金融ノバスでのコンサルティングサービスについて、納得いただいて後に契約を締結します。
営業ソリューション、管理ソリューションについて年間プランを組み、業務支援を進めていきます。
330,000円/月（税込）～
以下内容を、お客様のニーズに合わせて組み合わせ、年間プランをご提案いたします。
220,000円/月（税込）～
以下内容を、お客様のニーズに合わせて組み合わせ、年間プランをご提案いたします。
その他IFA個人に向けた「個人サポートプラン」もご用意しております。